为了给被制药公司害死的战友复仇，前特种兵杰克带领小队劫持了一支正在巡游的马戏团豪华车队。他们以为车里装着巨额的交易现金，但打开篷车却发现里面关着各种变异的猛兽以及一组密封的生化培养罐。原来，这家马戏团只是制药公司的运输掩护，里面装着传染性极强的T病毒变种。当劫匪与赶来围剿的FBI对峙时，一个培养罐因枪战破裂。马戏团里的小丑、侏儒、大力士，这群被社会抛弃的怪胎，与这伙悍匪必须联合起来，在一个密闭的马戏团大棚里，不仅要防止病毒扩散，还要对抗赶来“灭口”的生化清除小队。
B级片的爽感加上密闭空间的窒息感。动作戏编排极具想象力，利用马戏团的道具（高空秋千、魔术箱）进行战斗，创意十足。小丑这个角色塑造得异常出彩，疯癫外表下是惊人的冷静。
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