少年马良获得神笔后，为穷苦乡亲画了无数粮食、房屋和衣物。然而每一次使用神笔，他的寿命就会缩短一天。一个邪恶的将军得知神笔的秘密，绑架了全村人，逼迫马良画一座金山。马良不肯，将军便开始每天杀害一个村民。马良必须在三天内想出办法：他不能画武器杀人——那会耗尽生命；他不能画金山——那会害更多人。最后他用神笔画了一面巨大的镜子，让将军看到自己被欲望扭曲的脸。将军在镜中崩溃自杀。马良倒下前，用最后一笔为全村画了一场永远不会停的春雨。
把经典童话内核挖深了一大截。不再只是“画什么有什么”的爽感，而是探讨创造与牺牲的代价。水墨风格美到窒息，最后镜子那场戏的隐喻力量超越了动画本身。
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