失意的作家马克和刚被解雇的护士蕾拉在巴黎的一家地下酒吧相遇。与通常的一夜情不同，蕾拉提议他们不要发生关系，而是在天亮前一起游荡在巴黎的街头。他们穿过空无一人的卢浮宫庭院，在塞纳河畔偷听流浪汉的梦话，在24小时营业的咖啡馆里互相坦白最不堪的过去。随着夜色渐淡，两人之间产生了超越肉体的深刻连接。但当第一缕阳光照在蒙马特高地时，蕾拉透露她其实是马克前妻的妹妹，这一次相遇是她策划已久的“报复”或“救赎”。
黑白影像中流淌着诗意，全片仅靠对话和两位主演的演技撑起。虽然慢节奏可能挑观众，但那种在脆弱边缘试探的暧昧感令人心动。结局的反转虽然狗血，却也将“夜色”的遮掩作用表现得淋漓尽致。
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